Демо-запись сделана в июне и ноябре 2004: TVL Studio, сведение - Fusion Studio (г. Севастополь), режиссер - Денис Мельников.

1. ДРУГиЕ - Август
2. ДРУГиЕ - Вечер с молоком
3. ДРУГиЕ - Мимо меня
4. ДРУГиЕ - Небо злится
5. ДРУГиЕ - Нет сигарет!
6. ДРУГиЕ - Рассыпаны
7. ДРУГиЕ - Твои мелодии